9月3日に行われた資金計画相談会

皆様のご来場ありがとうございました。米子スタジオでは今回の相談会をもっと知ってもらうため、

イベント終了後、今回担当いただいたファイナンシャルプランナーさんにインタビューを行いました。

＃1 ファイナンシャルプランナーの仕事とプランを依頼するメリットはなんですか？

1番のメリットは未来を見通すことができる所ですね。

未来を見通さないと今の自分自身も見えては来ないので今の自分自身を

確認した上で一緒に目標のために計画を立てていける所です。

＃2 お客様のヒアリングやプラン提案を行う際に心がけていることはありますか？

決まった提案方法はなく、お客様の潜在意識を掘り下げていき、

あくまでどうしていくかはお客様次第なので

お客様現在の状況に寄り添って一人一人に合う資金計画を

ご提案できるように心がけをしています。

＃3 ファイナンシャルプランナーに依頼をするときに事前に準備しておく事はありますか？

今現在のお客様の収入や支出の分かるものがあれば一緒に確認をしながら

今の状況にあった方法を提案していくことができます。

もしも今後状況が変わっていくことがあってもお客様の現状が分かってさえいれば

フォローをし、お子様や家族の方々にお客様の想いを伝えていける様にしています。

＃4 お客様にアドバイス・メッセージをお願いします。

誰でも幸せな未来を手に入れることはできます。

ご自身の中で思い描く自分はあると思います

私たちは、お客様の思い描く未来への初めの一歩を踏み出して行けるように

一緒に考えていきます。

ファイナンシャルプランナーさんインタビューのご対応ありがとうございました。

家づくりに関するご相談がございましたら、ASJ米子スタジオまでお気軽にお問い合わせください。